¿Cuánto cuesta la Uva en México?

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos históricos de SNIIM actualizados a principios de diciembre 2020

En el gráfico se muestra en el eje horizontal la fecha desde enero 2017 hasta noviembre 2020. En el eje vertical se encuentra el precio promedio nacional por kilogramo, mostrando el precio para la variedad Uva Blanca. En este periodo el precio más alto fue de $85.00 (a mediados de mayo 2020). Mientras que el más bajo fue de $26.25 (martes 13 de agosto de 2019). 

Dejando de un lado los promedios, cuando se observa los precios más altos y bajos por día, se puede apreciar que ambos tienen un comportamiento similar. Cuando uno sube, el otro lo hace igual. Por lo general, al sur de México se encuentran los precios más altos (Quintana Roo), mientras que al norte del país (Baja California y Durango) están los precios más bajos.

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos históricos de SNIIM actualizados a principios de diciembre 2020

En este gráfico de área se observan en azul marino, los precios máximos y en azul claro los precios mínimos de la uva blanca. En el periodo enero 2017 hasta noviembre 2020,  el precio más alto fue de $90.00 por kg (noviembre de 2020 en Quintana Roo) y el más bajo de entre $12.00 y $15.00 por kg (agosto 2019 en Durango).

Estos precios representan transacciones mayoristas y pudieran variar considerablemente respecto a su comercialización minorista. 
 

Precios promedio nacional por kilogramo de la Uva Blanca 2020-2022

Como se muestra en la gráfica, los precios de la Uva Blanca durante 2020 estuvieron oscilando entre los $42 y los $80 sin embargo los siguientes años los precios fueron aumentando, durante el 2021 los precios oscilaron entre $65 y $83, para el 2022 los precios se elevaron aún más yendo de los $72  y llegando hasta los $105 a principios de año.

¿Dónde y cuánta Uva se produce en México?

Desde los 80, la producción de uva en México fue disminuyendo hasta que llegó a su nivel mínimo en 2006 (250 mil toneladas). Posteriormente este nivel se ha recuperado hasta alcanzar casi el doble, 13 años después en 2019 (490 mil toneladas). No obstante, existe información para creer que en 2020 se alcance un nuevo máximo. Por su parte, la cantidad de hectáreas sembradas y cosechadas en México, aunque se han recuperado, lo han hecho en una menor medida. Lo cual puede apreciarse en el área del sigueinte gráfico que se encuentra por encima de las líneas en la imagen y cómo va creciendo. A octubre de 2020, se han producido 465 mil toneladas (465,622,000 kg), que representa el 95% de la producción de 2019. Adicionalmente se han cosechado 35 mil hectáreas (356,670,000 m²), lo que se traduce a un rendimiento total de 13 toneladas por hectárea, en 2020.

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos históricos y preliminares del SIAP actualizados a finales de octubre de 2020.

En este gráfico de barras y líneas se presenta el acumulado, por año, de volumen producido, superficie cosechada y superficie sembrada en México en los últimos cuarenta años. En el eje horizontal se encuentran los años desde 1980 hasta 2020. En el eje vertical izquierdo se observa el volumen de producción en miles de toneladas. En el eje vertical derecho se observa la superficie en hectáreas.

La producción de uva en México se concentra en tres grandes actividades económicas:

1) Uva fruta, es aquella que se destina a compra/venta en tiendas minoristas o mayoristas abiertas al público en general y representa el principal grupo de destino (83%).

2) Uva industrial, como lo indica su nombre es la uva que se emplea como un subproducto en la elaboración de muchos otros productos.

3) Uva pasa, la cual es ampliamente comercializada tanto en México como en el extranjero. Los precios mostrados y contenidos en Smattcom aplican para cualquiera de las tres.

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos históricos y preliminares del SIAP actualizados a fines de octubre de 2020.

En el gráfico de pastel se observan las variedades del producto para las cuales se tiene información y la proporción de cada una en la producción total de 2019.

En 2020 se ha producido uva en 93 municipios (4% del total) en 14 estados de la República Mexicana, principalmente al norte del país. Tres de cada cuatro racimos de uva en México provienen Sonora, el principal productor, seguido por Zacatecas (14.3%) y Baja California (5.45%. Juntos son responsables por el 94% de la producción total anual.

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos preliminares del SIAP actualizados a fines de octubre de 2020.

En el gráfico de rectángulos se encuentra la proporción de cada estado a la producción total. Entre mayor sea el rectángulo, mayor fue la producción en dicho estado.

A nivel municipal, Caborca y Hermosillo pertenecientes a Sonora, han producido más de la mitad del total nacional (55%). Mientras que la mayoría de los municipios donde se produce (54 municipios) producen lo equivalente al 3% de la producción nacional. Estas cifras muestran que la producción de esta fruta se encuentra altamente focalizada a ciertas zonas con las características climatológicas y de suelos adecuadas para cosechar la uva.

*Fuente: Elaboración propia utilizando datos preliminares del SIAP actualizados a fines de noviembre de 2020 e información del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI a septiembre de 2019.

En el mapa se pueden observar las divisiones geopolíticas por estado de México con información de producción por municipio. En el mapa se observa la intensidad de producción, donde a mayor saturación de color, mayor producción. Los espacios en blanco son zonas donde no se produjo. Los niveles de producción se clasificaron en seis grupos con base en un análisis clúster de la producción, donde los porcentajes hacen referencia a la proporción de municipios que produjeron dentro del respectivo intervalo. 

Para el año 2022, la producción de uva blanca, llegando a las 477 mil toneladas producidas en 14 estados de la República Mexicana. Sin embargo, el 90% de la producción se concentra en 3 estados: Sonora (68%), Zacatecas (18%) y Baja California (6%)

¿Cuándo se produce Uva en México?

La uva es un cultivo perenne, aunque su producción se realiza principalmente durante los meses de junio, julio y agosto, trimestre donde se produce el 77% anual. Por otro lado, los meses de enero, febrero y marzo prácticamente no se produce esta fruta. Es de notar que en julio de 2020 se produjo significativamente más que en julio de 2019, lo que podría hacer pensar que se producirá más en 2020 que el año anterior. No obstante, pareciera que el efecto de la coyuntura mundial afectó la producción de uva en México a partir de septiembre. Esto podrá confirmarse en meses venideros.

Fuente: Elaboración propia utilizando datos preliminares del SIAP actualizados a fines de octubre de 2020.

El gráfico de barras describe la comparación de producción en 2019 contra 2020.

¿Cuánta Uva se exporta e importa en México?

Coincidentemente, cuando más uva se produce en México (junio y julio) es cuando más uva se exporta. De igual manera, cuando menos se produce (primer y último trimestre del año) es cuando más se importa. A julio de 2020, se dio una disminución en la exportación que se sustituyó por un aumento en la importación. De seguir esto así, el precio podría incrementar. Adicionalmente se exportaron 203 mil toneladas (65% de la producción total a junio 2020) de uva al mundo con un valor de 5.5 mil millones de pesos. Mientras que se importaron 31 mil toneladas con un valor de 1.4 mil millones de pesos. Dos resultados importantes obtenemos de esto:

1) Al menos en la primera mitad del año, la mayor parte de la producción de esta fruta en México, se exportó.

2) La balanza comercial mexicana en este producto es positiva. Lo que significa que hay un superávit donde se exporta más de lo que se importa.

Fuente: Elaboración propia utilizando datos preliminares del SIAVI actualizados a fines de octubre de 2020 de la clave arancelaria 08061001 (Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frescas).

En la imagen se observan dos gráficos. El de arriba describe el volumen de exportación por mes, comparando el año 2019 contra el 2020. El de abajo hace lo mismo para las importaciones.

¿A qué regiones se exporta o importa la uva en México? Durante los últimos más de 15 años, el principal benefactor de las exportaciones mexicanas es Norteamérica, con más del 95% anual. Del lado de las importaciones la ecuación cambia, debido a que se importa una cantidad considerable de esta fruta desde Norteamérica y Sudamérica. Oceanía, por ejemplo, es una región a donde exportamos, pero no importamos. Destaca que en 2020 las importaciones de Norteamérica disminuyeron históricamente para ser sustituidas por Sudamérica.

Fuente: Elaboración propia utilizando datos preliminares del SIAVI actualizados a fines de octubre de 2020 de la clave arancelaria 08061001 (Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frescas).

En la imagen se observan dos gráficos. El de arriba describe los destinos a donde se exporta por año. El de abajo hace lo mismo para las importaciones.

Efectos del Covid-19 sobre la Uva en México

Por lo general, es complicado deducir el efecto de un evento sobre una serie de variables económicas, como lo son el precio de un producto perecedero, el volumen de producción, balanza comercial, etc. En términos de producción, se encuentra fuertemente focalizada en la región del noroeste (Sonora, Baja California, Durango, entre otros). A octubre de 2020 es mayor en alrededor de 2 mil toneladas respecto al año anterior. De manera que se produjo más en 2020 que en 2019. Lo que nos daría a pensar que al menos en términos de volumen, no hubo un efecto. No obstante, en términos de la balanza comercial, se puede apreciar que las exportaciones van a la baja mientras que durante todo 2020 las importaciones de uva fresca a nuestro país, han aumentado. Adicionalmente, se observa que 2020 ha tenido precios por kg muy altos en comparación a años anteriores. De tal manera que existen indicios para creer que la pandemia por COVID-19 tuvo un efecto sobre la balanza comercial mexicana, en toda ocasión en la que las importaciones han tomado un rumbo al alza y las exportaciones a la baja. El cambio no es suficiente para revertir el sentido de la balanza, pero sí lo suficiente para afectar el precio por kg mayorista de la uva en México, 2020.

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